Swedavia AB (publ) (”Swedavia”) har framg\u00e5ngsrikt emitterat totalt SEK 3 miljarder i subordinerade hybridobligationer uppdelade i tv\u00e5 eviga l\u00f6ptider med f\u00f6rsta inl\u00f6senoption efter 5 \u00e5r (\u201dNC5 Hybridobligation\u201d) respektive 7 \u00e5r (\u201dNC7 Hybridobligation\u201d), med r\u00f6rlig kupong f\u00f6r NC5 Hybridobligationen och r\u00f6rlig kupong respektive fast kupong f\u00f6r NC7 Hybridobligationen. Likviddag f\u00f6r hybridobligationerna \u00e4r den 19 november.<\/p>\n\n\n\n
I samband med nyemissionen annonserar Swedavia resultatet av \u00e5terk\u00f6pserbjudandet (”\u00c5terk\u00f6pserbjudandet”) till innehavarna av Swedavias utest\u00e5ende SEK 2 300 000 000 subordinerade hybridobligationer med evig l\u00f6ptid och f\u00f6rsta m\u00f6jliga inl\u00f6sen november 2026, ISIN SE0015938345 och till innehavarna av Swedavias utest\u00e5ende SEK 200 000 000 subordinerade hybridobligationer med evig l\u00f6ptid och f\u00f6rsta m\u00f6jliga inl\u00f6sen november 2026, ISIN SE0015950290 (de ”\u00c5terk\u00f6pta Obligationerna”). \u00c5terk\u00f6pserbjudandet l\u00f6pte ut kl. 12:00 CET den 11 november 2025. \u00c5terk\u00f6pta Obligationer uppg\u00e5ende till ett sammanlagt belopp om 2,35 miljarder SEK har giltigt s\u00e5lts tillbaka och accepterats av Swedavia (av vilket SEK 2,15 miljarder \u00e4r h\u00e4nf\u00f6rligt till ISIN SE0015938345 och SEK 200 miljoner h\u00e4nf\u00f6rligt till ISIN SE0015950290).<\/p>\n\n\n\n
–\u00a0 V\u00e5r hybridemission blev \u00f6vertecknad vilket \u00e5terigen visar p\u00e5 stort intresse f\u00f6r Swedavia. Emissionen p\u00e5 3 miljarder tillsammans med den solida ratingen p\u00e5 Baa1 (positive outlook) ger oss fortsatt goda f\u00f6ruts\u00e4ttningar att konkurrensm\u00e4ssigt finansiera vidareutvecklingen av v\u00e5ra flygplatser, s\u00e4ger\u00a0Kristina Ferenius, CFO Swedavia.<\/p>\n\n\n\n
Hybridobligationen:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Den r\u00f6rliga tranchen av NC5 Hybridobligationen prissattes p\u00e5 3mS+170bps uppg\u00e5ende till SEK 1 750 000 000. Den r\u00f6rliga tranchen av NC7 Hybridobligationen prissattes p\u00e5 3mS+220bps uppg\u00e5ende till SEK 750 000 000 och den fasta tranchen av NC7 Hybridobligationen prissattes med en kupong p\u00e5 4,815% uppg\u00e5ende till SEK 500 000 000. Orderboken bestod av cirka 80 unika investerare och erh\u00f6ll en st\u00f6rre volym \u00e4n vad som initialt indikerats f\u00f6r transaktionen. Detta m\u00f6jliggjorde \u00e4ven en mer attraktiv priss\u00e4ttning av den nya hybridtransaktionen.<\/p>\n\n\n\n Nordea Bank Abp (\u201cNordea<\/strong>\u201d) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (\u201dSEB<\/strong>\u201d) agerade Joint Bookrunners i den nya hybridtransaktionen.<\/p>\n\n\n\n \u00c5terk\u00f6pserbjudande:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Swedavia kommer att slutf\u00f6ra \u00e5terk\u00f6pserbjudandet och priset f\u00f6r v\u00e4rdepapperna kommer uppg\u00e5 till 101,897% av det nominella beloppet f\u00f6r hybridobligationen med r\u00f6rlig r\u00e4nta respektive 100,506% f\u00f6r hybridobligationen med fast r\u00e4nta. Swedavia kommer \u00e4ven att betala upplupen och obetald r\u00e4nta fr\u00e5n, men exklusive, den tidigare r\u00e4ntebetalningsdagen till och med likviddagen f\u00f6r \u00e5terk\u00f6pserbjudandet. Likviddatum f\u00f6r \u00e5terk\u00f6pserbjudandet \u00e4r satt till 19 november 2025.<\/p>\n\n\n\n Utbetalning av likvid och hantering av \u00e5terk\u00f6pserbjudandet kommer att ske genom sekund\u00e4r handel via Nordea. Alla som deltagit i \u00e5terk\u00f6pserbjudandet b\u00f6r omedelbart samordna bokningarna med sin lokala s\u00e4ljrepresentant. Obligationer som Swedavia har accepterat f\u00f6r \u00e5terk\u00f6p kommer att cancelleras i enlighet med villkoren f\u00f6r Obligationerna.<\/p>\n\n\n\n Nordea agerade som ensam Dealer Manager f\u00f6r \u00e5terk\u00f6pserbjudandet.<\/p>\n\n\n\n If\u00f8lge pressemeddelelse.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Swedavia AB (publ) (”Swedavia”) har framg\u00e5ngsrikt emitterat totalt SEK 3 miljarder i subordinerade hybridobligationer uppdelade i tv\u00e5 eviga l\u00f6ptider med f\u00f6rsta inl\u00f6senoption efter 5 \u00e5r (\u201dNC5 Hybridobligation\u201d) respektive 7 \u00e5r (\u201dNC7 Hybridobligation\u201d), med r\u00f6rlig kupong f\u00f6r NC5 Hybridobligationen och r\u00f6rlig kupong respektive fast kupong f\u00f6r NC7 Hybridobligationen. Likviddag f\u00f6r hybridobligationerna \u00e4r den 19 november. I […]<\/p>\n","protected":false},"author":25,"featured_media":296400,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[179],"tags":[6497,6496,240],"class_list":["post-301828","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-flyg","tag-emitterad","tag-nyemissionen","tag-swedavia"],"acf":[],"yoast_head":"\n