Swedavia AB (publ) (”Emittenten”) utv\u00e4rderar f\u00f6ruts\u00e4ttningarna f\u00f6r att emittera nya hybridobligationer i svenska kronor. Syftet med transaktionen \u00e4r att skapa b\u00e4sta m\u00f6jliga finansiella flexibilitet i genomf\u00f6randet av Swedavias strategi och uppdrag samtidigt som m\u00e5len f\u00f6r Swedavias kapitalstruktur uppr\u00e4tth\u00e5lls.<\/p>\n\n\n\n
Med f\u00f6rbeh\u00e5ll f\u00f6r r\u00e5dande marknadsf\u00f6rh\u00e5llanden f\u00f6rv\u00e4ntas hybridobligationerna emitteras i SEK och ha en evig l\u00f6ptid och med f\u00f6rsta inl\u00f6senm\u00f6jlighet efter 5 och\/eller 7 \u00e5r (non-call 5 eller och\/eller non-call 7 year) samt vara efterst\u00e4llda Emittentens utest\u00e5ende seniora obligationer (\u201dNya Hybridobligationerna\u201d). De Nya Hybridobligationerna kan komma att emitteras i b\u00e5de r\u00f6rlig och\/eller fast format (\u201dObligationsemissionen\u201d).<\/p>\n\n\n\n
I samband med den tillt\u00e4nkta emissionen av de Nya Hybridobligationerna erbjuder Emittenten innehavare av Emittentens utest\u00e5ende hybridobligationer som beskrivs nedan (\u201dBefintliga Hybridobligationer\u201d) ett \u00e5terk\u00f6pserbjudande av samtliga deras Befintliga Hybridobligationer f\u00f6r \u00e5terk\u00f6p av Emittenten mot betalning (\u201d\u00c5terk\u00f6pserbjudandet\u201d) till det pris som anges nedan. Befintliga Hybridobligationer kommer att \u00e5terk\u00f6pas i enlighet med villkoren det \u00e5terk\u00f6psdokument som \u00e4r daterat 5 november 2025 (\u201d\u00c5terk\u00f6psdokumentet\u201d).<\/p>\n\n\n\n
Beskrivning av Befintliga Hybridobligationer \/ ISIN \/ Utest\u00e5ende belopp \/ Minimum denominering \/ K\u00f6pesumma
Subordinerade hybridobligationer med evig l\u00f6ptid och med f\u00f6rsta inl\u00f6senm\u00f6jlighet i november 2026 \/ SE0015938345 \/ SEK 2,300,000,000 \/ SEK 1,250,000 \/ pris 101,895%.<\/p>\n\n\n\n
Subordinerade hybridobligation med evig l\u00f6ptid och med f\u00f6rsta inl\u00f6senm\u00f6jlighet i november 2026 \/ SE0015950290 \/ SEK 200,000,000 \/ SEK 1,250,000 \/ pris 100,506%.<\/p>\n\n\n\n
\u00c5terk\u00f6psdokumentet finns bifogat till detta pressmeddelande och g\u00f6rs \u00e4ven tillg\u00e4ngligt via dealer manager (kontaktuppgifter nedan). I anslutning till \u00c5terk\u00f6pserbjudandet har Emittenten en intention att utnyttja m\u00f6jligheten att beg\u00e4ra inl\u00f6sen av obligationer med ISIN SE0015938345 som ej \u00e5terk\u00f6ps genom \u00c5terk\u00f6pserbjudandet f\u00f6rutsatt att villkoren f\u00f6r en \u201dSubstantial Repurchase Event\u201d har uppfyllts s\u00e5som n\u00e4rmare angivet i \u00c5terk\u00f6psdokumentet.<\/p>\n\n\n\n
\u00c5terk\u00f6pserbjudandet l\u00f6per ut vid det senare av (i) 11 november 2025 och (ii) det datum d\u00e5 b\u00f6ckerna i bokbyggningsprocessen f\u00f6r de Nya Hybridobligationerna st\u00e4ngs s\u00e5vida det inte f\u00f6rl\u00e4ngs, \u00e5terupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Emittenten. Likviddatum f\u00f6r \u00c5terk\u00f6pserbjudandet f\u00f6rv\u00e4ntas redovisas p\u00e5 eller omkring den 19 november 2025 och om m\u00f6jligt p\u00e5 samma dag som likviddagen f\u00f6r de Nya Hybridobligationerna intr\u00e4ffar, s\u00e5dant datum kommer att kommuniceras som en del av bokbyggningsprocessen f\u00f6r de Nya Hybridobligationerna. Emittentens \u00e5terk\u00f6p av de Befintliga Hybridobligationerna \u00e4r villkorat av en framg\u00e5ngsrik emission av de Nya Hybridobligationerna och med f\u00f6rbeh\u00e5ll f\u00f6r de villkor som anges i \u00c5terk\u00f6pserbjudandet.<\/p>\n\n\n\n
Emittenten kommer, i samband med tilldelningen av de Nya Hybridobligationerna, bland annat \u00f6verv\u00e4ga om den relevanta investeraren som s\u00f6ker tilldelning i de Nya Hybridobligationerna, p\u00e5 ett giltigt s\u00e4tt har deltagit i \u00c5terk\u00f6psbjudandet, med f\u00f6rbeh\u00e5ll f\u00f6r de villkor som anges i \u00c5terk\u00f6psdokumentet.<\/p>\n\n\n\n
Emittenten har mandaterat Nordea Bank Abp (\u201dNordea\u201d) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som \u201dJoint Bookrunners\u201d f\u00f6r den tillt\u00e4nkta Obligationsemissionen och Nordea som \u201dDealer Manager\u201d f\u00f6r \u00c5terk\u00f6pserbjudandet.<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
According to the press release.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Swedavia AB (publ) (”Emittenten”) utv\u00e4rderar f\u00f6ruts\u00e4ttningarna f\u00f6r att emittera nya hybridobligationer i svenska kronor. Syftet med transaktionen \u00e4r att skapa b\u00e4sta m\u00f6jliga finansiella flexibilitet i genomf\u00f6randet av Swedavias strategi och uppdrag samtidigt som m\u00e5len f\u00f6r Swedavias kapitalstruktur uppr\u00e4tth\u00e5lls. Med f\u00f6rbeh\u00e5ll f\u00f6r r\u00e5dande marknadsf\u00f6rh\u00e5llanden f\u00f6rv\u00e4ntas hybridobligationerna emitteras i SEK och ha en evig l\u00f6ptid och med […]<\/p>\n","protected":false},"author":25,"featured_media":301759,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[4077],"tags":[312,6464,671,1243],"class_list":["post-301758","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-flygplatser-bransch","tag-tag-flygplats","tag-hybridobligationer","tag-kapital","tag-swedaiva"],"acf":[],"yoast_head":"\n