Swedavia AB (publ) (”Emittenten”) utvärderar förutsättningarna för att emittera nya hybridobligationer i svenska kronor. Syftet med transaktionen är att skapa bästa möjliga finansiella flexibilitet i genomförandet av Swedavias strategi och uppdrag samtidigt som målen för Swedavias kapitalstruktur upprätthålls.

Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden förväntas hybridobligationerna emitteras i SEK och ha en evig löptid och med första inlösenmöjlighet efter 5 och/eller 7 år (non-call 5 eller och/eller non-call 7 year) samt vara efterställda Emittentens utestående seniora obligationer (”Nya Hybridobligationerna”). De Nya Hybridobligationerna kan komma att emitteras i både rörlig och/eller fast format (”Obligationsemissionen”).

I samband med den tilltänkta emissionen av de Nya Hybridobligationerna erbjuder Emittenten innehavare av Emittentens utestående hybridobligationer som beskrivs nedan (”Befintliga Hybridobligationer”) ett återköpserbjudande av samtliga deras Befintliga Hybridobligationer för återköp av Emittenten mot betalning (”Återköpserbjudandet”) till det pris som anges nedan. Befintliga Hybridobligationer kommer att återköpas i enlighet med villkoren det återköpsdokument som är daterat 5 november 2025 (”Återköpsdokumentet”).

Beskrivning av Befintliga Hybridobligationer / ISIN / Utestående belopp / Minimum denominering / Köpesumma
Subordinerade hybridobligationer med evig löptid och med första inlösenmöjlighet i november 2026 / SE0015938345 / SEK 2,300,000,000 / SEK 1,250,000 / pris 101,895%.

Subordinerade hybridobligation med evig löptid och med första inlösenmöjlighet i november 2026 / SE0015950290 / SEK 200,000,000 / SEK 1,250,000 / pris 100,506%.

Återköpsdokumentet finns bifogat till detta pressmeddelande och görs även tillgängligt via dealer manager (kontaktuppgifter nedan). I anslutning till Återköpserbjudandet har Emittenten en intention att utnyttja möjligheten att begära inlösen av obligationer med ISIN SE0015938345 som ej återköps genom Återköpserbjudandet förutsatt att villkoren för en ”Substantial Repurchase Event” har uppfyllts såsom närmare angivet i Återköpsdokumentet.

Återköpserbjudandet löper ut vid det senare av (i) 11 november 2025 och (ii) det datum då böckerna i bokbyggningsprocessen för de Nya Hybridobligationerna stängs såvida det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Emittenten. Likviddatum för Återköpserbjudandet förväntas redovisas på eller omkring den 19 november 2025 och om möjligt på samma dag som likviddagen för de Nya Hybridobligationerna inträffar, sådant datum kommer att kommuniceras som en del av bokbyggningsprocessen för de Nya Hybridobligationerna. Emittentens återköp av de Befintliga Hybridobligationerna är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Hybridobligationerna och med förbehåll för de villkor som anges i Återköpserbjudandet.

Emittenten kommer, i samband med tilldelningen av de Nya Hybridobligationerna, bland annat överväga om den relevanta investeraren som söker tilldelning i de Nya Hybridobligationerna, på ett giltigt sätt har deltagit i Återköpsbjudandet, med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

Emittenten har mandaterat Nordea Bank Abp (”Nordea”) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som ”Joint Bookrunners” för den tilltänkta Obligationsemissionen och Nordea som ”Dealer Manager” för Återköpserbjudandet.

Enligt Pressmeddelande.