Swedavia AB (publ) (”Swedavia”) har framgångsrikt emitterat totalt SEK 3 miljarder i subordinerade hybridobligationer uppdelade i två eviga löptider med första inlösenoption efter 5 år (”NC5 Hybridobligation”) respektive 7 år (”NC7 Hybridobligation”), med rörlig kupong för NC5 Hybridobligationen och rörlig kupong respektive fast kupong för NC7 Hybridobligationen. Likviddag för hybridobligationerna är den 19 november.

I samband med nyemissionen annonserar Swedavia resultatet av återköpserbjudandet (”Återköpserbjudandet”) till innehavarna av Swedavias utestående SEK 2 300 000 000 subordinerade hybridobligationer med evig löptid och första möjliga inlösen november 2026, ISIN SE0015938345 och till innehavarna av Swedavias utestående SEK 200 000 000 subordinerade hybridobligationer med evig löptid och första möjliga inlösen november 2026, ISIN SE0015950290 (de ”Återköpta Obligationerna”). Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12:00 CET den 11 november 2025. Återköpta Obligationer uppgående till ett sammanlagt belopp om 2,35 miljarder SEK har giltigt sålts tillbaka och accepterats av Swedavia (av vilket SEK 2,15 miljarder är hänförligt till ISIN SE0015938345 och SEK 200 miljoner hänförligt till ISIN SE0015950290).

–  Vår hybridemission blev övertecknad vilket återigen visar på stort intresse för Swedavia. Emissionen på 3 miljarder tillsammans med den solida ratingen på Baa1 (positive outlook) ger oss fortsatt goda förutsättningar att konkurrensmässigt finansiera vidareutvecklingen av våra flygplatser, säger Kristina Ferenius, CFO Swedavia.

Hybridobligationen:

Den rörliga tranchen av NC5 Hybridobligationen prissattes på 3mS+170bps uppgående till SEK 1 750 000 000. Den rörliga tranchen av NC7 Hybridobligationen prissattes på 3mS+220bps uppgående till SEK 750 000 000 och den fasta tranchen av NC7 Hybridobligationen prissattes med en kupong på 4,815% uppgående till SEK 500 000 000. Orderboken bestod av cirka 80 unika investerare och erhöll en större volym än vad som initialt indikerats för transaktionen. Detta möjliggjorde även en mer attraktiv prissättning av den nya hybridtransaktionen.

Nordea Bank Abp (“Nordea”) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) agerade Joint Bookrunners i den nya hybridtransaktionen.

Återköpserbjudande:

Swedavia kommer att slutföra återköpserbjudandet och priset för värdepapperna kommer uppgå till 101,897% av det nominella beloppet för hybridobligationen med rörlig ränta respektive 100,506% för hybridobligationen med fast ränta. Swedavia kommer även att betala upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den tidigare räntebetalningsdagen till och med likviddagen för återköpserbjudandet. Likviddatum för återköpserbjudandet är satt till 19 november 2025.

Utbetalning av likvid och hantering av återköpserbjudandet kommer att ske genom sekundär handel via Nordea. Alla som deltagit i återköpserbjudandet bör omedelbart samordna bokningarna med sin lokala säljrepresentant. Obligationer som Swedavia har accepterat för återköp kommer att cancelleras i enlighet med villkoren för Obligationerna.

Nordea agerade som ensam Dealer Manager för återköpserbjudandet.

Enligt Pressmeddelande.